เจาะลึก! ความรู้พื้นฐาน Forex ฉบับเข้าใจง่าย

แม้ตลาด  Forex จะเปิด 24 ชั่วโมง แต่รู้หรือไม่ว่า เทรดเดอร์บางคนจะเลือกเวลาในการเข้าเทรดเป็นช่วง ๆ ไป ไม่เลือกเทรดตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาในการเทรดส่งผลต่อความผันผวนและสภาพคล่องของตลาดที่แตกต่างกันไป โดยตลาด Forex ของประเทศไทยจะเปิดตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ - วันศุกร์ ตามเวลามาตรฐานกรีนิซ (GMT) ซึ่งเวลามาตรฐานนี้เราจะถือเป็นเวลาที่ใช้อ้างอิงตามสากล และเวลาในการเปิดปิดตลาดตามเวลาประเทศไทย มีดังนี้

เวลาเปิด - ปิดตลาด Forex ตามเวลาประเทศไทย

TIPS🌟 : เวลาเปิด - ปิดของตลาด Forex อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่ให้บริการ อย่างไรก็ดี แม้ตลาด Forex จะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง แต่ความจริงแล้วเทรดเดอร์ส่วนมากจะเลือกเทรดในช่วงที่ตลาดมีปริมาณการซื้อ - ขายที่มาก เพื่อง่ายต่อการทำกำไรครับ

Bid Ask จะทำให้เทรดเดอร์ทราบถึงต้นทุนและสภาพคล่องของตลาด เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Bid คือ ราคาเสนอซื้อที่ฝั่งผู้ซื้อเต็มใจที่จะจ่ายในการซื้อสินค้า ส่วน Ask คือ ราคาเสนอขายที่ผู้ขายต้องการขาย ณ เวลานั้น ๆ ผลต่างระหว่าง Bid และ Ask เราจะเรียกว่า Spread หาก Spread ของสินทรัพย์กว้าง ราคาก็จะสูง แต่ในทางกลับกัน หาก Spread แคบ ราคาสินทรัพย์ก็จะต่ำครับ จากภาพจึงสรุปได้ว่า Ask - Bid = Spread นั่นเอง

ค่า Swap คือ ค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม เมื่อมีการถือออเดอร์ไว้ข้ามคืน โดยประเภทของค่า Swap จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Swap Short (สถานะขาย) และ Swap Long (สถานะซื้อ) ค่า Swap จะสามารถเป็นได้ทั้งบวก / ลบขึ้นอยู่กับทิศทางของออเดอร์ที่คุณถือครอง และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงิน

วิธีการคำนวณค่า Swap

การคำนวณค่า Swap จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเทรดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ โดยคุณสามารถคำนวณค่า Swap ได้ ดังสูตรต่อไปนี้

ค่า Swap จะถูกคำนวณในช่วงปิดตลาดของแต่ละวัน โดยปกติทั่วไป คือ ช่วง 05.00 น. ตามเวลาของประเทศไทย พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ หากคุณเปิดออเดอร์วันนี้และถือออเดอร์ไว้ข้ามวันไปจนถึงวันพรุ่งนี้ คุณจะต้องเสีย หรือได้รับค่า Swap สำหรับ 1 คืนนั่นเอง

คุณสามารถดูค่า Swap Short และ Swap Long บนแพลตฟอร์ม MT4 ได้ที่ View > Symbols > เลือกคู่สกุลเงินที่ต้องการ > เลือก Properties

คุณสามารถดูค่า Swap Short และ Swap Long บนแพลตฟอร์ม MT5 ได้ที่ Market Watch > เลือกคู่สกุลเงินที่ต้องการ > คลิกขวาที่คู่สกุลเงินที่ต้องการ > เลือก Specification

Leverage คือ อัตราทดที่ช่วยเพิ่มกำลังในการเทรดให้กับเทรดเดอร์ สำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินลงทุนค่อนข้างต่ำสามารถเลือกใช้ Leverage เข้ามาเป็นตัวช่วยได้ แต่ในการเทรด โดยใช้ Leverage จำเป็นต้องมี Margin ไว้เพื่อเป็นหลักประกันครับ

Margin คืออะไร คำนวณอย่างไร ?

Margin คือ จำนวนเงินที่เทรดเดอร์ต้องวาง เพื่อเป็นหลักประกันให้กับโบรกเกอร์ในการใช้ Leverage ซึ่งเทรดเดอร์จะได้รับเงินในส่วนนี้คืน เมื่อทำการปิดออเดอร์ โดย Margin จะสามารถคำนวณได้ ตามสูตรต่อไปนี้

ระวัง ! หาก Margin ลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนด โบรกเกอร์จะทำการเรียกเก็บ Margin เพิ่ม เพื่อให้คงอยู่ในระดับที่กำหนด วิธีแก้คือ เทรดเดอร์ต้องเติมเงินเข้าบัญชีเทรด หากไม่มีการเติมเงินเข้าบัญชี โบรกเกอร์จะทำการปิดออเดอร์การเทรดบางส่วน เพื่อเพิ่มระดับของ Margin ให้อยู่ในระดับที่พอดีนั่นเอง

Pip และ Point คือ หน่วยที่ใช้สำหรับวัดการเคลื่อนที่ของกราฟ Forex ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด Forex นั่นเอง โดย Pip และ Point จะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

Pip คืออะไร ?

Pip จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาในตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่ 4 โดย Pip จะช่วยให้นักลงทุนสามารถคำนวณกำไรขาดทุนจากการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Point คืออะไร ?

Point คือ จุด ซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวในตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทำให้ Point จะถือเป็นหน่วยที่เล็กกว่า Pip นั่นเอง

ตัวอย่าง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Pip และ Point

• ในหน่วย Point จะได้การเคลื่อนที่ 20 Points เนื่องจากนับจุดทศยม 5 ตำแหน่ง

• ในหน่วย Pip จะได้การเคลื่อนที่ 2 Pips เนื่องจากนับจุดทศยม 4 ตำแหน่ง

ความสำคัญของ Pip และ Point

• Pip และ Point ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวัดผลกำไรขาดทุนได้อย่างแม่นยำ

• Pip และ Point เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์ตั้งจุด Stop Loss และ Take Profit ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• Pip ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคำนวณ Lot Size ที่เหมาะสมต่อการเทรด Forex ได้

ประเภทคำสั่งซื้อพื้นฐานในตลาด Forex มีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ การส่งคำสั่งซื้อ - ขายทันที และการตั้งคำสั่งซื้อ - ขายล่วงหน้า โดยความแตกต่างระหว่าง 2 คำสั่งซื้อนั้นต่างกัน ดังนี้

1. การส่งคำสั่งซื้อ - ขายทันที (Market Order)

การส่งคำซื้อขายแบบทันที คือ การที่เทรดเดอร์ส่งคำสั่งซื้อ - ขายทันที ณ ราคาตลาดเวลานั้น จะเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าและออกตลาดอย่างรวดเร็ว การส่งคำสั่งประเภทนี้จึงมักมีข้อควรระวังในเรื่องของการเกิด Slippage นั่นเองครับ โดยการส่งคำสั่งซื้อประเภทนี้จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

คำสั่ง Buy

คำสั่ง Buy เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการซื้อ จะใช้เมื่อเทรดเดอร์ต้องการซื้อคู่สกุลเงิน ณ ราคาปัจจุบัน โดยมีความคาดหวังในการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

คำสั่ง Sell

คำสั่ง Sell เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการขาย จะใช้เมื่อเทรดเดอร์ต้องการขายคู่สกุลเงิน ณ ราคาปัจจุบัน โดยมีความคาดหวังในการทำกำไรจากการปรับตัวลดลงของราคาคู่สกุลเงิน ผ่านการซื้อกลับเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าที่กำหนดและทำกำไรจากส่วนนี้

2. การตั้งคำสั่งซื้อ - ขายล่วงหน้า (Pending Order)

การตั้งคำสั่งซื้อ - ขายล่วงหน้า คือ การที่เทรดเดอร์ตั้งคำสั่งซื้อ - ขายไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อราคาถึงจุดที่เทรดเดอร์กำหนดไว้คำสั่งก็จะถูกส่งไปโดยอัตโนมัติ คำสั่งซื้อประเภทนี้จึงเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ไม่ค่อยมีเวลา ซึ่งจะสามารถแบ่งออกไปได้อีก 4 ประเภท ได้แก่

Buy Limit

Buy Limit เป็นคำสั่งที่ใช้เปิดสถานะซื้อที่เทรดเดอร์จะเลือกใช้เมื่อมีการคาดการณ์ว่า ราคาของคู่สกุลเงินจะลดลงไปแตะระดับที่คาดการณ์ไว้ และจะมีการกลับตัวขึ้นมาอีกครั้ง โดยการตั้งราคาในคำสั่ง Buy Limit จะต้องตั้งต่ำกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

Sell Limit

Sell Limit เป็นคำสั่งที่ใช้ในการขายที่เทรดเดอร์จะใช้เมื่อมีการคาดการณ์ว่า ราคาของคู่สกุลเงินจะพุ่งขึ้นไปแตะระดับที่คาดการณ์ไว้ และมีการกลับตัวลงมา โดยการตั้งราคา Sell Limit มักจะตั้งสูงกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

Buy Stop

Buy Stop เป็นคำสั่งซื้อที่จะมีการใช้ เมื่อเทรดเดอร์มีการคาดการณ์ว่า ราคาของคู่สกุลเงินจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจนอาจจะเกินระดับที่มีการคาดการณ์ไว้ โดยการตั้งราคา Buy Stop มักจะตั้งสูงกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

Sell Stop

Sell Stop เป็นคำสั่งที่ใช้ในการขาย เมื่อเทรดเดอร์เห็นว่า ราคาของคู่สกุลเงินจะลดลงต่ำอย่างต่อเนื่องเกินระดับที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ โดยการตั้งราคาใน Sell Stop มักจะถูกตั้งไว้ต่ำกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งราคาที่เราตั้งไว้ใน Sell Stop เราจะเรียกว่า Stop Price

⚠️ รู้จักทุกประเภทคำสั่งซื้อในตลาด Forex โดยละเอียด ได้ที่ ⚠️

ทำไมเทรด Forex ต้องใช้ Leverage ?

➢ การใช้ Leverage ในการเทรด Forex จะใช้สำหรับเพิ่มกำลังการเทรดและเพิ่มโอกาสการทำกำไรในการเทรด ทั้งยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์สามารถควบคุม Position ที่มีขนาดมากกว่าเงินที่เทรดเดอร์มีอยู่จริงได้ แต่อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ Leverage ควรมีการไตร่ตรองและวางแผนก่อนเสมอ เพราะ Leverage ก็สามารถทำให้คุณขาดทุนได้มากเช่นกัน

Forex มีความเสี่ยงไหม ?

➢ Forex มีความเสี่ยงที่สูงมากครับ เนื่องจากขนาดตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้ Forex มีความผันผวนที่สูง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การเทรด Forex จึงต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมากครับ

CFD กับ Forex แตกต่างกันอย่างไร ?

➢ CFD จะเป็นสัญญาซื้อขายส่วนต่างของราคาสินทรัพย์ที่อ้างอิง โดยที่นักลงทุนจะไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริง ๆ ส่วน Forex คือ การลงทุนในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อคุณเทรด Forex ก็เท่ากับว่าคุณกำลังซื้อ - ขายสกุลเงินนั้นจริง ๆ สรุปโดยง่ายคือ CFD จะมีสินทรัพย์ที่ให้เลือกลงทุนมากกว่า Forex และในส่วนของการถือครอง CFD จะไม่ได้ถือครองสินทรัพย์นั้นจริง ๆ

จากที่กล่าวมาข้างต้นคือ 8 ความรู้พื้นฐาน Forex ที่จะเป็นตัวช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าใจตลาด Forex ได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังมีเครื่องมือและเทคนิคอีกมากมายที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้กับเทรดเดอร์ที่สนใจในการลงทุน Forex 

การลงทุนในตลาด Forex เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่สูง ดังนั้น ขอแนะนำให้เทรดเดอร์ทุกท่านที่กำลังสนใจใน Forex ทดลองเทรดในบัญชี Demo เพื่อฝึกฝนและทดสอบการเทรดก่อนเริ่มทำการเทรดจริง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้สูญเสียเงินทุนที่มีอยู่ไปครับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้

อัปเดตข่าวสารการลงทุนในตลาด Forex : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM